ru Wed, 29 Apr 2026 07:39:39 +0300 Внедрение Битрикс24 в отдел продаж компании по продаже гидроизоляции для бетонных конструкций https://itcrm24.ru/blog/b24-integration/zuzgyby831-vnedrenie-bitriks24-v-otdel-prodazh-komp https://itcrm24.ru/blog/b24-integration/zuzgyby831-vnedrenie-bitriks24-v-otdel-prodazh-komp?amp=true Wed, 11 Mar 2026 21:34:00 +0300 Внедрение Битрикс24 Как простое решение на базе Битрикс24 помогло поставщику гидроизоляции навести порядок в отделе продаж: от разрозненных таблиц и блокировок в WhatsApp до единой CRM с AI-аналитикой и складским учетом. Реальный кейс и 14 точек роста

Внедрение Битрикс24 в отдел продаж компании по продаже гидроизоляции для бетонных конструкций

Вводная информация:

Заказчик: дистрибьютер завода по производству гидроизоляции для бетонных конструкций.
Клиенты Заказчика: юридические лица.
Основной канал поступления сделок: тендеры, заказы клиентов, передаваемых заводом, выставки.
Выбранный тариф: "Стандартный" + подписка BitrixGPT + Маркетплейс.

Основные проблемы отдела продаж до внедрения:

Информация по клиентам ведётся в таблицах. У каждого сотрудника своя таблица, нет общего формата заполнения. Нет общей базы клиентов.→Решение💡
Переписка и координация между отделами и сотрудниками ведется во внешних мессенджерах. История взаимодействия нигде не фиксируется. К тому же, на момент обращения заблокирован основной канал общения- мессенджер WhatsApp.→Решение💡
Сотрудники забывают, а руководители не видят в какой стадии находится тот или иной клиент.→Решение💡
Мобильная телефония есть, а контроль, запись разговоров, и оперативная связка записи с клиентом отсутствует. Руководитель не видит сколько звонков сделано за определенный период, какая длительность разговоров, не может прослушать нужную запись.→Решение💡
Звонки от новых клиентов не фиксируются и не анализируются. Сотрудники забывают о них. В результате, клиенты теряются, уходят к конкуренту.→Решение💡
Руководитель не видит общей картины по клиентам: сколько новых клиентов за определенный период, какие коммуникации были, сколько сделок и счетов создано, сколько назначено встреч и их цель.→Решение💡
Руководитель хочет видеть от сотрудников ежедневный план работ на день в рамках тарифа «Стандартный». (На тарифах выше «Стандартный» есть встроенный функционал «План работ» и учет времени сотрудника).→Решение💡
Отправка КП требует рутинных действий: «Открыть в текстовом редакторе шаблон письма в зависимости от типа клиента- Скопировать текст- Вставить текст в тело/заголовок письма- Внести правки/дополнения/персонализации- Приложить файл КП- Отправить».→Решение💡
Счета выписываются в нескольких системах: 1С и Транзаптор. Номера счетов из разных систем не связаны, могут пересекаться. Номенклатура товаров не унифицирована. Всё это создаёт трудности в бухгалтерском учете.→Решение💡
Отсутствует контроль сроков оплаты счетов. Сотрудники выписывают счета и забывают отслеживать их актуальность. В результате, неоплаченные счета могут висеть по полгода.→Решение💡
Оплаты клиентов менеджеры могут узнать только через бухгалтерию, обратившись туда устно, и только на следующий день после оплаты. Это негативно сказывается на лояльности клиентов.→Решение💡
За 1 день до отгрузки ответственному сотруднику требуется делать запрос в бухгалтерию на отправку клиенту УПД по ЭДО. Этот запрос сотрудники иногда забывают делать, что негативно сказывается на лояльности клиентов.→Решение💡
В день отгрузки ответственному сотруднику требуется создать и отправить на склад доверенность на получение товара. Доверенность заполняется вручную, в том числе занесение товаров и их количество. Это долго, неудобно и возможны ошибки.→Решение💡
Склады есть, а складского учета нет: отсутствует возможность получения оперативной сводки по остаткам/резервам, приходам, реализациям, перемещениям товаров.→Решение💡

Решение:

1.Перенесли основные таблицы с данными о клиентах в Контакты и Компании Битрикс24, предварительно пересобрав их в нужном формате. Для оперативного заполнения реквизитов новых организаций и актуализации существующих, установили приложение "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]".

Пометки менеджеров из таблиц разместили в поле комментарий, чтобы их можно было читать, не заходя в компанию, при представлении компаний в виде списка.

Теперь, все клиенты находятся в CRM в карточках Компаний и Контактов

Установленное приложение "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]" позволяет получить основные реквизиты компании из ФНС через сервис «DaData», введя ИНН и КПП компании. В карточке Компании приложение представлено отдельной вкладкой "Автореквизиты".

Теперь, при создании организации в Компаниях, достаточно в названии указать ИНН организации и открыть вкладку «Автореквзиты». После этого, система автоматически подтянет из налоговой основные реквизиты компании, не включая банковские.

⏫

2.Переписку сотрудников и отделов перенесли в чаты Битрикс24. Создали виртуального помощника, от которого в чат сотрудника приходят уведомления, напоминания системы о важных событиях.

Теперь, переписка, уведомления о событиях, происходит в одной системе, без боязни блокировки.

⏫

3.Для четкого понимания в какой стадии находится тот или иной клиент согласовали и создали соответствующие стадии сделки и автоматизации к стадиям.

Теперь ясно, на какой стадии клиент, как сотруднику, так и руководителю. Плюс к этому, система присылает необходимые напоминания/уведомления в моменты, определенные логикой стадий.

⏫

4.Перенесли мобильную телефонию в Мегафон, подключили к ней ip-телефонию Мегафон ВАТС и интегрировали её с Битрикс24.

Теперь:
при звонке в CRM всплывает карточка компании с актуальной информации о клиенте: активные сделки, дела

все записи разговоров и их история находятся в CRM. Для прослушивания разговора достаточно зайти в карточку клиента и в таймлайн отфильтровать события по типу «Коммуникации»

⏫

5.Для взаимодействия с новыми клиентами задействовали сущность Битрикс24 Лиды и настроили автоматическое создание лида, для каждого входящего/исходящего звонка, при условии, что для этого номера он ещё не был создан. А также подключили AI аналитику звонков, используя штатную подписку BitrixGPT + Маркетплейс.

Лид это отдельная сущность в CRM, которая, находясь в системе, не пересекается с основной клиентской базой (контакты, компании) до момента успешной финальной квалификации, после которой лид становится компанией/контактом.

Теперь:
при звонке от нового клиента автоматически создается Лид

ответственному ставится задача по квалификации лида, с автоматическим периодическим напоминаниями об этом в чат сотрудника.

если лид не квалифицирован определенное количество дней, он удаляется
в этап квалификации лида добавлена стадия «Встреча»

Если клиент после первого звонка не определился по вопросу дальнейшего сотрудничества и согласен, чтобы ему перезвонили позже, сотрудник переводит лид в стадию «Встреча» и заполняет обязательные поля для возможности перевода в эту стадию: «Форма общения» (Встреча/Звонок), «Дата/время встречи», «Цель встречи», «Адрес встречи» (если форма общения «Встреча»).

За час до указанного времени сотруднику в чат приходит соответствующее напоминание о встрече с сопутствующей информацией: «Цель встречи», «ФИО клиента», информация из поля «Комментарий».

В результате, сотрудник получает не только напоминание о событии, но и краткую сводку ранее полученной информации о клиенте и сути встречи.

в финальные проигрышные стадии добавлена стадия «СПАМ»

При переводе в эту стадию, лид удаляется, номер добавляется в «черный список» и при следующем звонке с этого номера, лид больше не создаётся.

Такой сценарий необходим не только для СПАМ звонков, но и для звонков знакомых, родственников, курьеров, незаведенных в систему номеров сотрудников. То есть, для всех тех, для которых не нужно фиксировать событие в CRM.

Для оперативной аналитики проведенных разговоров с клиентами подключили и настроили в лидах инструмент Битрикс24 «BitrixGPT в CRM: расшифровка звонков и заполнение карточки».

Теперь, после каждого разговора система автоматически производит его анализ и записывает резюме в системное поле «Комментарий». Это позволяет оперативно получать краткий срез сути общения по каждому лиду не заходя в него, при представлении лидов в виде списка.

Если требуется более детальная аналитика, после разговора, AI в лидах автоматически создаёт следующие отчеты:

расшифровка записи разговора в текст
резюме разговора
оценка разговора менеджера

Таким образом, штатными средствами подписки BitrixGPT + Маркетплейс предоставляется мощный инструмент аналитики разговоров, позволяя получить ясное представление о их сути, кардинально снижая время на предварительный анализ.

⏫

6.Для руководителя создали недельный и месячный отчет по основным показателям компании.

Для реализации отчета использовали приложение из Маркета "Ежедневные отчеты: CRM показатели".

Теперь, в конце недели и месяца в специальную чат-группу, куда входит руководитель, приходит оперативная сводка за соответствующий период (общая и по пользователям), по следующим показателям:

кол-во звонков (отдельно: всего/входящих/исходящих) с длительностью больше 60 секунд
кол-во писем (отдельно: всего/отправленных/полученных)
кол-во новых компаний/контактов
кол-во новых лидов
кол-во конвертированных лидов
кол-во активных сделок
сумма активных сделок
кол-во закрытых сделок
сумма закрытых сделок
кол-во выставленных счетов
сумма выставленных счетов
кол-во оплаченных счетов
сумма оплаченных счетов

⏫

7.Для реализации ежедневного плана на день для каждого сотрудника отдела продаж на тарифе «Стандартный» создали дополнительную воронку в сделках «Регулярные задачи».

В этой воронке на начальной стадии создали по отдельному роботу для каждого сотрудника: «Создание задачи «План на день»».

Теперь ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в начале рабочего дня, сотруднику ставится задача «План на день», в которую он должен зайти и заполнить её в виде чек-листа.

В начале следующего рабочего дня предыдущие задачи «План на день» автоматически закрываются и создаются новые.

Эти задачи видны руководителю в разделе «Задачи и проекты».

Заполнение плана в виде чек-листа позволяет руководителю видеть прогресс его выполнения, не заходя в задачу в списке всех задач, так как сотрудник последовательно отмечает выполненные пункты, по мере их завершения и эти изменения автоматически обновляются в списке задач.
Таким образом, руководитель всегда в курсе текущих планов на день своих сотрудников.

⏫

8.Для работы с КП задействовали и автоматизировали соответствующую сущность Битрикс24 «Коммерческие предложения».

Теперь, при создании КП достаточно указать клиента, его тип, выбрать товары и перевести «Предложение» в стадию «Сформировать».
После этого:

автоматически формируется файл КП по шаблону для ИП или организации
после формирования файла, он копируется в сделку
сформированный файл КП отправляется на e-mail клиента, с текстом, в зависимости от типа клиента

Таким образом, реализованное формирование и отправка КП минимизировало ошибки и сократило количество операций сотрудника, высвободив время на более творческие процессы.

⏫

9.Работа со счетами была перенесена в Счета Битрикс24.

Для этого:

создана и импортирована номенклатура разделов и товаров, в точности совпадающая по названиям указанных в прайсе производителя
созданы шаблоны счетов для ИП и организаций с полем: "Назначение платежа"

к стандартным стадиям добавлены дополнительные
добавлены пользовательские поля
проведена автоматизация: для каждой стадии добавлены определённые триггеры и роботы в соответствии с задачей

Теперь все счета выписываются в одной системе с единой нумерацией и номенклатурой.

⏫

10.Для контроля оплаты счетов была произведена автоматизация, за основу которой взято системное поле «Срок оплаты».

Теперь, при наступлении даты «Срок оплаты», счет автоматически переходит в стадию «Просрочен» и ответственному приходит соответствующее напоминание: «Свяжитесь с клиентом, уточните причину и измените срок оплаты».

Если сотрудник игнорирует сообщение, то система повторяет напоминания через 1, 3, 7, 14, 30 дней. Причём последние два дублируются руководителю.

Если сотрудник меняет срок оплаты, счет переходит в предыдущую стадию и ожидает до новой даты «Срок оплаты». И так по циклу.

Таким образом, формируется непрерывный цикл контроля просрочки счета с периодом в 1 месяц.

⏫

11.Для оперативного информирования ответственных сотрудников об оплате выставленных счетов, была произведена автоматизация и интеграция Битрикс24 с банком организации.

Для интеграции Битрикс24 с банком "Альфа банк" использовали приложение из Маркета "Альфа Банк - Интеграция".

После поступления от клиента платежа, система автоматически:

привязывает платеж к счёту,
переводит счет в стадию «Оплачен»
отправляет соответствующее уведомление в чат ответственного и просьбой задать дату отгрузки
переводит связанную сделку с стадию «Предоплата получена»

В результате, сотрудники оперативно получают уведомлению об оплатах и не зависят от бухгалтерии.

⏫

12.Для автоматизации запроса УПД у бухгалтерии была создана чат-группа «Бухгалтерия», куда были добавлены сотрудники бухгалтерии и отдела продаж.

После задания даты отгрузки в счете, за день до отгрузки:

в чат бухгалтерии автоматически приходит запрос УПД от ответственного, со ссылками на файл счета и сущность счета
самому ответственному приходит уведомление о том, что послан запрос УПД в чат бухгалтерии
после того как бухгалтерия отправляет УПД она ставит соответствующую ответную реакцию (галку) под сообщением.

В результате, запрос УПД всегда отправляется в нужное время, в соответствии со сценарием, без участия сотрудника.

⏫

13.Для автоматизации заполнения и отправки доверенности создали шаблон доверенности и необходимые поля в сделке.

Когда требуется, ответственный в сделке вводит данные о получателе, счёте, складе и нажимает «Отправить доверенность». После этого:

формируется файл доверенности с перечислением получаемых товаров и их количеством
файл заносится в сделку
и затем отправляется ответственному склада по e-mail.

Автоматизация берёт перечень товаров из указанного счёта, так как счетов может быть несколько.

Таким образом, автоматическое формирование доверенности освобождает от рутины и уменьшает количество возможных ошибок.

⏫

14.Складской учет был реализован на штатном функционале Битрикс24 «Складской учет», включенный в тариф «Стандартный".

подготовили таблицу и импортировали номенклатуру производителя вместе с группами
задали тип расчета себестоимости
задали срок резервирования товара
завели несколько складов.
совместно с заказчиком произвели первичное оприходование остатков по каждому складу

Теперь, при заведении товара в сделке товар автоматически резервируется.

Обратите внимание: резервирование товара возможно только в сделках. В счетах резервирование не реализовано.
Это ограничение штатного функционала «Складской учет» (по состоянию на март 2026 года).

В любой момент можно посмотреть общий остаток и резерв товара в каталоге товаров.

Узнать в каких сделках зарезервирован товар можно, зайдя в карточку товара в каталоге товаров и затем, нажав на число в поле "В резерве".

Посмотреть резерв в разрезе складов можно через соответствующий раздел аналитики «Остатки товаров» в разделе «Складской учет».

Обратите внимание: штатный функционал "Складской учет" предназначен для простого складского учёта.
По состоянию на март 2026 года, в нём не поддерживается:
адресное хранение
учёт партий, серий, сроков годности
и прочих функций расширенного складского учёта

⏫

15.Дополнительно было произведено обучение ключевых сотрудников и сопровождение Битрикс24 в течение 1 месяца после завершения внедрения (консультации, исправление замеченных ошибок).

Для обучения использовали штатный функционал Битрикс24:

Видеоконференции с записью экрана
ИИ речевую аналитику встречи с помощью BitrixGPT Follow-up

В результате обучения с использованием соответствующих штатных инструментов Битрикс24, компания дополнительно получила:
видео запись обучения
резюме встречи с разбивкой на логические пункты, их кратким описанием и тайм-кодом, с возможностью по тайм-коду перейти к нужному аудио фрагменту встречи
детальную транскрибацию встречи в текст с тайм-кодом

]]> Внедрение Битрикс24 в отдел продаж компании- производителя бетонной смеси https://itcrm24.ru/blog/b24-integration/x6dpjum9p1-vnedrenie-bitriks24-v-otdel-prodazh-komp https://itcrm24.ru/blog/b24-integration/x6dpjum9p1-vnedrenie-bitriks24-v-otdel-prodazh-komp?amp=true Fri, 09 May 2025 08:40:00 +0300 Внедрение Битрикс24 К нам обратилась компания, производитель бетонных смесей, с просьбой автоматизировать отправку прайса в мессенджер, впервые позвонившим клиентам, с помощью Битрикс24 на минимальном тарифе. После уточнения задачи, количество пожеланий возросло.

Внедрение Битрикс24 в отдел продаж компании- производителя бетонной смеси

Вводная информация:

Заказчик: производитель бетонных смесей.
Клиенты Заказчика: юридические и физические лица.
Основной канал поступления заказов (сделок): персональные рекомендации, телефон.
В компании имеется собственный парк бетономиксеров и водителей для доставки смеси клиенту.
Выбранный тариф: "Базовый" + подписка BitrixGPT + Маркетплейс.

После уточнения задачи определились следующие организационные проблемы:

1.Мобильная телефония от Мегафон есть, записи разговоров нет. Из-за этого возникают следующие осложнения:

если менеджер забыл записать важные детали сделки, то нельзя прослушать запись разговора и оперативно внести корректировки без звонка клиенту
если по сделке возникли спорные вопросы, нельзя прослушать запись разговора, с целью определить фактические договоренности и приобщить их к спору
руководитель не имеет возможности оперативно прослушивать записи разговоров с нужными ему клиентами.→Решение💡

2.Менеджер, записывает сделки (заказы) в тетрадку. База клиентов и история взаимодействия с ними отсутствует. В связи с этим, руководитель оперативно не может посмотреть количество, сумму сделок, адреса доставки на определенную дату. Для этого требуется звонить менеджеру и узнавать ситуацию.→Решение💡
3.При входящем звонке менеджер не знает кто звонит и какие сделки с этим клиентом уже есть. Если звонит клиент по активной сделке, то ему приходится повторно объяснять менеджеру о его заказе: дате и адресе и ждать пока менеджер найдёт заказ.→Решение💡
4.Если клиент звонит впервые и не дозванивается, он может больше не перезвонить, так как не узнал цены и есть другие конкуренты. В этом случае и вообще, для всех, впервые позвонивших клиентов с мобильного телефона, руководитель хочет, чтобы им автоматически высылался прайс в мессенджер.→Решение💡
5.При приёме заказа от физ. лиц, клиент может попросить прислать ему в мессенджер или на e-mail выписанный счёт. Для этого требуется проделать ряд действий, занимающих время:

в текстовом редакторе заполнить по шаблону счет
внести в счет название товаров, кол-во сумму,
конвертировать документ в pdf, так как текстовые документы не удобны для просмотра на мобильных
переслать клиенту в мессенджер или на почту.→Решение💡

Решение:

1.Для записи телефонных разговоров, к мобильной телефонии Мегафон подключили ip-телефонию Мегафон ВАТС и интегрировали её с Битрикс24.

Теперь, после завершения разговора, в Битрикс24 автоматически появляется запись звонка в активной сделке для этого номера, а также в карточке связанного Контакта/Компании.

если после звонка у менеджера возникают вопросы по сделке, которые он уже обсудил с клиентом в разговоре, но забыл их детали, он заходит в нужную сделку, прослушивает запись на комфортной для него скорости, выбирая нужный временной фрагмент, и получает необходимую ему информацию. Лишний раз беспокоить для этого клиента теперь не надо.
в спорной ситуации по сделке, сотрудник действует, сверяясь с сохранённой записью разговора по ней
руководитель получает возможность оперативно прослушивать записи разговоров с нужными ему клиентами

⏫

2.Для наполнения клиентской базы, настроили автоматическое создание нового Контакта и Сделки при каждом входящем звонке.
Сценарий создания следующий:

если для этого номера ещё не был создан связанный Контакт/Компания, создаётся новый Контакт и новая Сделка
если для номера уже есть связанный Контакт/Компания, но нет активной сделки, то создается новая Сделка и к ней привязывается существующий Контакт/Компания, без создания нового контакта
если по этому номеру есть активная сделка, то новая не создается.

Теперь:
менеджер общается с клиентом и одновременно заносит детали в сделку: контактное лицо, тип и количество бетона, адрес и дата доставки.
В процессе разговора менеджер сразу озвучивает точную сумму заказа, основываясь на автоматически рассчитанных данных из сделки Битрикс24
и руководитель, и менеджер всегда могут оперативно посмотреть количество, сумму и детали сделок в удобном единообразном формате

Для работы с информацией Битрикс24 предоставляет удобный инструмент: «Фильтры в CRM».

С помощью фильтров можно получить нужную информацию по множеству параметров: Ответственный, Дата создания, Дата завершения, Стадия, Название и др. В фильтрах возможно использовать пользовательские поля. Можно создавать свои фильтры и предоставлять их для всех.

Фильтры доступны во всех сущностях: Сделки, Контакты, Компании, Счета.

Для удобства заведения юр. лиц в карточку Компании, из Маркета установили приложение "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]", представленное отдельной закладкой «Автореквизиты». Это приложение позволяет получить основные реквизиты компании из ФНС через сервис «DaData», введя ИНН и КПП компании.

Теперь, при создании организации в Компаниях, достаточно в названии указать ИНН организации и открыть вкладку «Автореквзиты». После этого, система автоматически подтянет из налоговой основные реквизиты компании, не включая банковские.

⏫

3.Благодаря интеграции с ip-телефонией, при входящем звонке, в окне Битрикс24 автоматически всплывает карточка клиента с ФИО контакта или названием компании и, кликабельной информацией по текущим сделкам и делам. Менеджер по клику может зайти в активную сделку и увидеть её детали.

Таким образом, при входящем звонке, менеджер получает из CRM развёрнутую информацию о клиенте, позволяя в разговоре сфокусироваться на деталях сделки, уже имея представление о ней.

⏫

4.Впервые позвонившим клиентам, в мессенджер высылается краткий прайс на продукцию в виде текста и ссылкой на сайт.

Для интеграции Битрикс24 с мессенджер подключили сервис Wazzup

В результате, новый клиент автоматически получает необходимую информацию по ценам, даже если менеджер не смог ответить на звонок.

⏫

5.Для отправки счета в мессенджер или на e-mail, по просьбе клиента, была создана соответствующая автоматизация.

Теперь, для отправки счета, после введения необходимых данных, менеджер просто переводит сделку в соответствующую стадию, и указывает канал отправки.

В результате, для клиента автоматически формируется и отправляется счет по указанному каналу.

⏫

]]>