Заказчик: дистрибьютер завода по производству гидроизоляции для бетонных конструкций.
Клиенты Заказчика: юридические лица.
Основной канал поступления сделок: тендеры, заказы клиентов, передаваемых заводом, выставки.
Выбранный тариф: "Стандартный" + подписка BitrixGPT + Маркетплейс.
Теперь, все клиенты находятся в CRM в карточках Компаний и Контактов
Установленное приложение "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]" позволяет получить основные реквизиты компании из ФНС через сервис «DaData», введя ИНН и КПП компании. В карточке Компании приложение представлено отдельной вкладкой "Автореквизиты".
Теперь, при создании организации в Компаниях, достаточно в названии указать ИНН организации и открыть вкладку «Автореквзиты». После этого, система автоматически подтянет из налоговой основные реквизиты компании, не включая банковские.
Теперь, переписка, уведомления о событиях, происходит в одной системе, без боязни блокировки.
Теперь ясно, на какой стадии клиент, как сотруднику, так и руководителю. Плюс к этому, система присылает необходимые напоминания/уведомления в моменты, определенные логикой стадий.
Теперь:
- при звонке в CRM всплывает карточка компании с актуальной информации о клиенте: активные сделки, дела
- все записи разговоров и их история находятся в CRM. Для прослушивания разговора достаточно зайти в карточку клиента и в таймлайн отфильтровать события по типу «Коммуникации»
Теперь:
- при звонке от нового клиента автоматически создается Лид
- ответственному ставится задача по квалификации лида, с автоматическим периодическим напоминаниями об этом в чат сотрудника.
- если лид не квалифицирован определенное количество дней, он удаляется
- в этап квалификации лида добавлена стадия «Встреча»
- в финальные проигрышные стадии добавлена стадия «СПАМ»
Для оперативной аналитики проведенных разговоров с клиентами подключили и настроили в лидах инструмент Битрикс24 «BitrixGPT в CRM: расшифровка звонков и заполнение карточки».
Таким образом, штатными средствами подписки BitrixGPT + Маркетплейс предоставляется мощный инструмент аналитики разговоров, позволяя получить ясное представление о их сути, кардинально снижая время на предварительный анализ.
Теперь, в конце недели и месяца в специальную чат-группу, куда входит руководитель, приходит оперативная сводка за соответствующий период (общая и по пользователям), по следующим показателям:
Теперь ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в начале рабочего дня, сотруднику ставится задача «План на день», в которую он должен зайти и заполнить её в виде чек-листа.
Заполнение плана в виде чек-листа позволяет руководителю видеть прогресс его выполнения, не заходя в задачу в списке всех задач, так как сотрудник последовательно отмечает выполненные пункты, по мере их завершения и эти изменения автоматически обновляются в списке задач.
Таким образом, руководитель всегда в курсе текущих планов на день своих сотрудников.
Таким образом, реализованное формирование и отправка КП минимизировало ошибки и сократило количество операций сотрудника, высвободив время на более творческие процессы.
Теперь все счета выписываются в одной системе с единой нумерацией и номенклатурой.
Теперь, при наступлении даты «Срок оплаты», счет автоматически переходит в стадию «Просрочен» и ответственному приходит соответствующее напоминание: «Свяжитесь с клиентом, уточните причину и измените срок оплаты».
Таким образом, формируется непрерывный цикл контроля просрочки счета с периодом в 1 месяц.
В результате, сотрудники оперативно получают уведомлению об оплатах и не зависят от бухгалтерии.
В результате, запрос УПД всегда отправляется в нужное время, в соответствии со сценарием, без участия сотрудника.
Таким образом, автоматическое формирование доверенности освобождает от рутины и уменьшает количество возможных ошибок.
Теперь, при заведении товара в сделке товар автоматически резервируется.
Обратите внимание: резервирование товара возможно только в сделках. В счетах резервирование не реализовано.
Это ограничение штатного функционала «Складской учет» (по состоянию на март 2026 года).
Обратите внимание: штатный функционал "Складской учет" предназначен для простого складского учёта.
По состоянию на март 2026 года, в нём не поддерживается:
- адресное хранение
- учёт партий, серий, сроков годности
- и прочих функций расширенного складского учёта
В результате обучения с использованием соответствующих штатных инструментов Битрикс24, компания дополнительно получила:
- видео запись обучения
- резюме встречи с разбивкой на логические пункты, их кратким описанием и тайм-кодом, с возможностью по тайм-коду перейти к нужному аудио фрагменту встречи
- детальную транскрибацию встречи в текст с тайм-кодом