Внедрение Битрикс24 в отдел продаж компании- производителя бетонной смеси

2025-05-09 08:40 Внедрение Битрикс24

Вводная информация:

Заказчик: производитель бетонных смесей.
Клиенты Заказчика: юридические и физические лица.
Основной канал поступления заказов (сделок): персональные рекомендации, телефон.
В компании имеется собственный парк бетономиксеров и водителей для доставки смеси клиенту.
Выбранный тариф: "Базовый" + подписка BitrixGPT + Маркетплейс.

После уточнения задачи определились следующие организационные проблемы:

1.Мобильная телефония от Мегафон есть, записи разговоров нет. Из-за этого возникают следующие осложнения:

если менеджер забыл записать важные детали сделки, то нельзя прослушать запись разговора и оперативно внести корректировки без звонка клиенту
если по сделке возникли спорные вопросы, нельзя прослушать запись разговора, с целью определить фактические договоренности и приобщить их к спору
руководитель не имеет возможности оперативно прослушивать записи разговоров с нужными ему клиентами.→Решение💡

2.Менеджер, записывает сделки (заказы) в тетрадку. База клиентов и история взаимодействия с ними отсутствует. В связи с этим, руководитель оперативно не может посмотреть количество, сумму сделок, адреса доставки на определенную дату. Для этого требуется звонить менеджеру и узнавать ситуацию.→Решение💡
3.При входящем звонке менеджер не знает кто звонит и какие сделки с этим клиентом уже есть. Если звонит клиент по активной сделке, то ему приходится повторно объяснять менеджеру о его заказе: дате и адресе и ждать пока менеджер найдёт заказ.→Решение💡
4.Если клиент звонит впервые и не дозванивается, он может больше не перезвонить, так как не узнал цены и есть другие конкуренты. В этом случае и вообще, для всех, впервые позвонивших клиентов с мобильного телефона, руководитель хочет, чтобы им автоматически высылался прайс в мессенджер.→Решение💡
5.При приёме заказа от физ. лиц, клиент может попросить прислать ему в мессенджер или на e-mail выписанный счёт. Для этого требуется проделать ряд действий, занимающих время:

в текстовом редакторе заполнить по шаблону счет
внести в счет название товаров, кол-во сумму,
конвертировать документ в pdf, так как текстовые документы не удобны для просмотра на мобильных
переслать клиенту в мессенджер или на почту.→Решение💡

Решение:

1.Для записи телефонных разговоров, к мобильной телефонии Мегафон подключили ip-телефонию Мегафон ВАТС и интегрировали её с Битрикс24.

Теперь, после завершения разговора, в Битрикс24 автоматически появляется запись звонка в активной сделке для этого номера, а также в карточке связанного Контакта/Компании.

если после звонка у менеджера возникают вопросы по сделке, которые он уже обсудил с клиентом в разговоре, но забыл их детали, он заходит в нужную сделку, прослушивает запись на комфортной для него скорости, выбирая нужный временной фрагмент, и получает необходимую ему информацию. Лишний раз беспокоить для этого клиента теперь не надо.
в спорной ситуации по сделке, сотрудник действует, сверяясь с сохранённой записью разговора по ней
руководитель получает возможность оперативно прослушивать записи разговоров с нужными ему клиентами

⏫

2.Для наполнения клиентской базы, настроили автоматическое создание нового Контакта и Сделки при каждом входящем звонке.
Сценарий создания следующий:

если для этого номера ещё не был создан связанный Контакт/Компания, создаётся новый Контакт и новая Сделка
если для номера уже есть связанный Контакт/Компания, но нет активной сделки, то создается новая Сделка и к ней привязывается существующий Контакт/Компания, без создания нового контакта
если по этому номеру есть активная сделка, то новая не создается.

Теперь:
менеджер общается с клиентом и одновременно заносит детали в сделку: контактное лицо, тип и количество бетона, адрес и дата доставки.
В процессе разговора менеджер сразу озвучивает точную сумму заказа, основываясь на автоматически рассчитанных данных из сделки Битрикс24
и руководитель, и менеджер всегда могут оперативно посмотреть количество, сумму и детали сделок в удобном единообразном формате

Для работы с информацией Битрикс24 предоставляет удобный инструмент: «Фильтры в CRM».

С помощью фильтров можно получить нужную информацию по множеству параметров: Ответственный, Дата создания, Дата завершения, Стадия, Название и др. В фильтрах возможно использовать пользовательские поля. Можно создавать свои фильтры и предоставлять их для всех.

Фильтры доступны во всех сущностях: Сделки, Контакты, Компании, Счета.

Для удобства заведения юр. лиц в карточку Компании, из Маркета установили приложение "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]", представленное отдельной закладкой «Автореквизиты». Это приложение позволяет получить основные реквизиты компании из ФНС через сервис «DaData», введя ИНН и КПП компании.

Теперь, при создании организации в Компаниях, достаточно в названии указать ИНН организации и открыть вкладку «Автореквзиты». После этого, система автоматически подтянет из налоговой основные реквизиты компании, не включая банковские.

⏫

3.Благодаря интеграции с ip-телефонией, при входящем звонке, в окне Битрикс24 автоматически всплывает карточка клиента с ФИО контакта или названием компании и, кликабельной информацией по текущим сделкам и делам. Менеджер по клику может зайти в активную сделку и увидеть её детали.

Таким образом, при входящем звонке, менеджер получает из CRM развёрнутую информацию о клиенте, позволяя в разговоре сфокусироваться на деталях сделки, уже имея представление о ней.

⏫

4.Впервые позвонившим клиентам, в мессенджер высылается краткий прайс на продукцию в виде текста и ссылкой на сайт.

Для интеграции Битрикс24 с мессенджер подключили сервис Wazzup

В результате, новый клиент автоматически получает необходимую информацию по ценам, даже если менеджер не смог ответить на звонок.

⏫

5.Для отправки счета в мессенджер или на e-mail, по просьбе клиента, была создана соответствующая автоматизация.

Теперь, для отправки счета, после введения необходимых данных, менеджер просто переводит сделку в соответствующую стадию, и указывает канал отправки.

В результате, для клиента автоматически формируется и отправляется счет по указанному каналу.

⏫